如何自定义CRM中的客户信息属性

发布于 2019-05-28 作者 yu.ding@zycoo.com 932次 浏览 版块 FAQ

在CRM客户管理中默认提供以下客户基本信息字段:
客户名、性别、电话号码、客户类型、分配坐席、备注
如果你需要记录更多的客户信息就需要使用【自定义表】功能,来定义更多的字段用于记录客户的信息
【自定义表】在【智慧客服系统】管理界面中,使用管理员用户登录,【高级设置】->【自定义表】中配置

自定义表参数说明

属性名:新增的CRM信息显示的名字(如公司地址,客户倾向等)
类型:新增的CRM信息的格式分为:输入(输入文字,无法换行)、单选(通过勾选属性值中选择)、多选、选择(通过下拉框从属性值中选择)、日期(选择日期)、时间(选择时间)、文本(输入文字,可以换行)
属性值:类型为单选、多选、选择时出现,新增CRM信息的选择值

优先级:在来电弹窗中,该条目显示的位置顺序,优先级数字小的显示在前
备注:对该条目的补充说明文字,标语管理,在弹窗中不会显示
显示:选择在弹窗中是否默认显示,为否时条目在弹窗中选择更多才显示
举例说明
配置自定义参数如图

来电时弹屏如图

【1框】中为默认有的值
【2框】中为自定义表中显示的值,按优先级从小到达排序
【3框】中为自定义表中不显示的值,点击客户更多信息才显示,按优先级从小到达排序

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